廣發(fā)信用卡“失意”存量局

關(guān)于廣發(fā)信用卡“失意”存量局,這個(gè)很多人還不知道，今天瀾瀾給大家說(shuō)一說(shuō)，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧~.~！

4月29日廣發(fā)銀行披露了2023年度財(cái)報(bào)，信用卡的多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)依然頹勢(shì)未改：雖然累計(jì)發(fā)卡量在增加，但交易額、透支余額（下稱“應(yīng)收”）、信用卡額度使用率都在下行。

在存量競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)已然強(qiáng)烈的2023年，廣發(fā)信用卡“只增卡量不增效益”的趨勢(shì)并未扭轉(zhuǎn)，應(yīng)收余額創(chuàng)下近三年來(lái)最低水平，近五年來(lái)也從未回到過(guò)2018年的巔峰水平，行業(yè)席位在“不進(jìn)則退”。

而細(xì)數(shù)過(guò)去五年的人事更迭及幾項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，其在存量戰(zhàn)局中的表現(xiàn)，就更顯得耐人尋味。

應(yīng)收創(chuàng)三年新低

行業(yè)席位快速下滑

如果說(shuō)，近兩年來(lái)信用卡行業(yè)的應(yīng)收有所下滑是普遍現(xiàn)象，但至今仍未恢復(fù)到疫情前水平的卻也不多見。

截至2023年，廣發(fā)信用卡應(yīng)收貸款4248.79億元，同比降3.37%，創(chuàng)下近三年來(lái)新低水平。

而縱覽廣發(fā)信用卡近十年來(lái)的應(yīng)收規(guī)模，如果說(shuō)2018年的4855.01億是其“巔峰期”，與9家A股上市的股份行相比尚可位居前列（僅低于招行），那么接下來(lái)的5年則是“不進(jìn)則退”。

到2023年，廣發(fā)信用卡的應(yīng)收縮水至4248.79，不僅僅是對(duì)比五年前的自己在“掉隊(duì)”，對(duì)比9家A股上市的股份行也已跌落至中游，規(guī)模低于招行、中信、平安、民生，與光大相當(dāng)。

而在過(guò)去的五年中，廣發(fā)信用卡的應(yīng)收僅有一年同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，至今仍未恢復(fù)至疫情前的水平。

這五年來(lái)，與應(yīng)收持續(xù)縮水形成鮮明對(duì)比的是，其不良率僅有一年同比回落，其余四年同比均在攀升：2019至2023年的不良率分別為1.65%，1.98%，1.54%，1.58%，1.59%。

除此之外，據(jù)廣發(fā)銀行年報(bào)數(shù)據(jù)，信用卡也是廣發(fā)銀行內(nèi)部投訴占比最多的業(yè)務(wù)，而廣東則是投訴占比最高的區(qū)域：

從消費(fèi)者投訴業(yè)務(wù)分布來(lái)看，信用卡投訴量72,971宗（占比83.45%），個(gè)人貸款類6,845宗（占比7.83%）。從消費(fèi)者投訴區(qū)域來(lái)看，主要分布在廣東(28%)、河南(8%)、山東(7%)、遼寧(6%)、浙江(5%)等地區(qū)。

只增發(fā)卡量

不增交易額和使用率

雖然行業(yè)已經(jīng)來(lái)到不拼發(fā)卡量，轉(zhuǎn)而比拼“活卡率”的存量時(shí)代，但廣發(fā)信用卡并未詳細(xì)披露過(guò)“有效卡量”，而僅披露累計(jì)發(fā)卡量。即便如此，對(duì)比廣發(fā)信用卡近五年來(lái)的發(fā)卡量、交易額、使用率的數(shù)據(jù)，比應(yīng)收規(guī)模下滑更耐人尋味。

據(jù)年報(bào)，2023年末，廣發(fā)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.18億張，全年實(shí)現(xiàn)消費(fèi)2.22萬(wàn)億元。

乍看還不錯(cuò)，實(shí)則2.22萬(wàn)億的交易額是其近五年來(lái)的最低水平（除2020年未披露）。

從上述統(tǒng)計(jì)不難看出，廣發(fā)信用卡的累計(jì)發(fā)卡量雖然一直在增加，但交易總額卻沒有持續(xù)增長(zhǎng)。

除此之外，據(jù)2019至2023年的年報(bào)，廣發(fā)信用卡的“信用卡未使用額度”分別為6452.25億、7008.37億、8078.58億、8503.41億、8531.28億，結(jié)合應(yīng)收（年報(bào)稱“透支余額”）可大致得出其2019年至2023年的信用卡額度“使用率”分別為：41.60%、37.31%、35.89%、34.08%、33.25%。

不難發(fā)現(xiàn)，廣發(fā)信用卡創(chuàng)下五年來(lái)“新低”的，不僅有交易總額，還有信用卡額度的“使用率”。

耐人尋味的五年

除上述關(guān)鍵數(shù)據(jù)外，關(guān)乎用戶有效性的指標(biāo)中，年報(bào)中還有這樣一個(gè)數(shù)據(jù)耐人尋味：2023年廣發(fā)信用卡APP“發(fā)現(xiàn)精彩8.0”的月活用戶超1800萬(wàn)戶。

這，對(duì)比2022年末月活“1797萬(wàn)”的數(shù)據(jù)，如果“四舍五入”看似乎沒有太大區(qū)別？

同樣令人費(fèi)解的，2023年報(bào)中還有這樣一段關(guān)乎信用卡促活的表述：“構(gòu)建信用卡綜合運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，建立從觸點(diǎn)管理、活動(dòng)/發(fā)卡策略部署到效果評(píng)價(jià)的端到端一站式運(yùn)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)按業(yè)務(wù)主題一站式完成參數(shù)及部分市場(chǎng)活動(dòng)配置，整體運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景覆蓋度超70%，運(yùn)營(yíng)提效30%?！?/p>

可結(jié)合上下文，均無(wú)法找到這70%和30%的參考系，難以具象理解其效益體現(xiàn)。

但顯然，對(duì)于存量時(shí)代的促活，廣發(fā)信用卡是很早就有危機(jī)意識(shí)的。

早在2012年，彼時(shí)還是廣發(fā)銀行信用卡中心總經(jīng)理的林德明就提到過(guò)“開發(fā)十個(gè)新客戶，不如維護(hù)一個(gè)老客戶”①，在不斷開拓新市場(chǎng)的同時(shí)，廣發(fā)卡更看重維護(hù)現(xiàn)有客戶的活躍度。

而彼時(shí)，廣發(fā)信用卡也依然處于快速增長(zhǎng)車道，信用卡量雖然不是最大的，但卻已連續(xù)8年盈利。作為一名“老廣發(fā)”，林德明掌舵廣發(fā)信用卡期間的成績(jī)有目共睹。

時(shí)間來(lái)到2020至2021年前后，信用卡“掌舵人”情況有所調(diào)整。

2020年7月31日，銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)“核準(zhǔn)廣發(fā)銀行行長(zhǎng)助理林德明、方琦”的任職資格。

2020年報(bào)已顯示，林德明任候任副行長(zhǎng)。

2021年報(bào)顯示，林德明現(xiàn)任“黨委委員、副行長(zhǎng)、信用卡中心黨委書記”。

而到2022年報(bào)，林德明任職信息已變更為“黨委委員、副行長(zhǎng)”，不再兼任信用卡中心黨委書記、總經(jīng)理。

到2022年7月前后，張華在公開報(bào)道中的職稱已從“廣發(fā)銀行信用卡中心黨委副書記”變更為“廣發(fā)銀行信用卡中心黨委書記、總經(jīng)理”，正式接棒卡中心“掌舵人”。

然而，從人事調(diào)整的近幾年及2023年的成績(jī)單來(lái)看，廣發(fā)信用卡在存量戰(zhàn)局中顯然吃力。

今年4月，伴隨業(yè)績(jī)下滑而來(lái)的，還有廣發(fā)系列商旅卡權(quán)益調(diào)整在“卡圈”引發(fā)的熱議。要知道，“商旅”一直是廣發(fā)卡引以為傲的特色和強(qiáng)項(xiàng)，其中不少產(chǎn)品是由現(xiàn)任“掌舵人”一手打造，未來(lái)如何兼顧這一細(xì)分客群的成本與效益，仍待觀察。

而存量時(shí)代的細(xì)分客群精耕，還遠(yuǎn)不止商旅。

曾經(jīng)的廉頗，未來(lái)尚能飯否？

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