關(guān)于陷“增利不增收”,上海金融圈“頂流”上海銀行面臨挑戰(zhàn)!走向何方?,這個(gè)很多人還不知道,今天瀾瀾給大家說一說,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~!
在行業(yè)競爭激烈與內(nèi)部壓力交織的雙重沖擊下,這家上海金融圈“頂流”正面臨業(yè)績挑戰(zhàn)。
4月25日晚間,上海銀行正式發(fā)布了2023年年報(bào)和2024年一季度報(bào)告,截至一季度末,該行資產(chǎn)總額超3.15萬億元,穩(wěn)步提升;但年報(bào)及一季報(bào)均出現(xiàn)“增利不增收”。值得關(guān)注的是,該行中間業(yè)務(wù)收入下降較為明顯,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降24.30%。
在經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變的背景下,一場“增收困局”悄然降臨于眾多上市銀行中,在收入端明顯承壓的情況下,有不少銀行通過壓縮成本及降低信用損失減值力度,保持利潤端增長。
在年報(bào)中,上海銀行亦披露了主要控股參股公司的業(yè)績。尚誠消費(fèi)金融凈利增幅明顯,但上銀理財(cái)營收和凈利潤均大幅下降,而上銀國際和上銀香港則繼續(xù)保持虧損。
不久前,上海銀行的行長人選塵埃落定,原副行長兼首席財(cái)務(wù)官施紅敏獲準(zhǔn)擔(dān)任該行副董事長、行長之職。針對下一步將采取何種戰(zhàn)略調(diào)整以提振營收增長動(dòng)力?
01
中間業(yè)務(wù)收入下滑明顯
報(bào)告期內(nèi),上海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入505.64億元,同比減少25.48億元,降幅4.80%。歸屬于母公司股東的凈利潤225.45億元,同比增長1.19%;基本每股收益1.53元,同比增長2.00%。
今年一季度,上海銀行依舊增利不增收,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤61.50億元,同比增長1.77%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入130.94億元,同比微降0.92%。
2023年,該行利息凈收入351.64億元,較2022年下降7.46%。從凈息差和凈利差來看,2023年末,上海銀行凈息差1.34%、凈利差1.41%,同比分別下降0.20個(gè)百分點(diǎn)、0.16個(gè)百分點(diǎn)。
針對這一現(xiàn)象,上海銀行解釋稱,主要是把握市場利率波動(dòng)中的機(jī)會,增加交易性金融資產(chǎn)配置,這部分資產(chǎn)收益體現(xiàn)在其他非息收入、其資金成本體現(xiàn)在利息支出,影響凈息差表現(xiàn)。
同時(shí),2023年,該行非利息凈收入154億元,較2022年增長1.91%。值得關(guān)注的是,該行中間業(yè)務(wù)收入下降較為明顯。
2023年,上海銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入49.15億元,同比減少15.78億元,降幅24.30%。該行解釋稱,主要受資本市場波動(dòng)、代理業(yè)務(wù)費(fèi)率下降以及減費(fèi)讓利等因素影響。
“總的來說,營收降低但利潤增加的原因可能是多方面的,包括但不限于利息收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、非利息支出有效控制、資產(chǎn)質(zhì)量改善帶來的撥備釋放、稅收優(yōu)惠與政府補(bǔ)貼、投資收益增長以及資產(chǎn)處置收益等?!闭劶霸隼辉鍪站唧w現(xiàn)象,一位不愿具名的行業(yè)人士表示。
02
降低信用損失減值不可持續(xù)
在經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變的背景下,一場“增收困局”悄然降臨于眾多上市銀行中,在收入端明顯承壓的情況下,有不少銀行通過壓縮成本及降低信用損失減值力度,保持利潤端增長。
從財(cái)報(bào)中可以看出,2023年報(bào)告期內(nèi),上海銀行計(jì)提信用減值損失114.34億元,同比減少48.62億元,降幅29.84%,撥備覆蓋率降至272.66%,下降18.95個(gè)百分點(diǎn)。對減值損失出現(xiàn)下降的原因,上海銀行解釋稱,“主要為債權(quán)投資信用減值損失減少,該行加大不良資產(chǎn)化解處置力度,客觀合理計(jì)提減值準(zhǔn)備”。
從該行貸款和墊款減值準(zhǔn)備變動(dòng)情況來看,截至報(bào)告期末,該行貸款和墊款減值準(zhǔn)備余額為452.75億元,較上年末減少22.39億元。報(bào)告期內(nèi),貸款和墊款減值準(zhǔn)備計(jì)提105.57億元,同比減少7.16億元,降幅6.35%;同時(shí),化解處置力度方面,核銷146.45億元,同比增長37.36億元,增幅34.25%
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)資深研究人士王劍輝分析稱,過去幾年間,由于監(jiān)管部門的嚴(yán)格要求以及銀行自身的努力,撥備水平顯著提升,幾年前普遍在1.5至1.9倍,現(xiàn)已普遍達(dá)到2.2至2.5倍,部分銀行甚至更高,實(shí)現(xiàn)了約250%以上的撥備覆蓋率。然而,值得注意的是,這些高額撥備對應(yīng)的預(yù)期損失在當(dāng)下并未全部發(fā)生,甚至發(fā)生概率有所降低,特別是在低利率環(huán)境及其他政策支持的影響下。這意味著,這些撥備有可能在未來被沖回,成為銀行利潤的新來源。
中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英指出,目前,按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定,銀行對資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備是合規(guī)操作。部分中小銀行采取這種方式來調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),此舉在邏輯上是可理解的。在嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境下,銀行行為應(yīng)更加審慎合規(guī),對市場動(dòng)態(tài)變化對銀行資產(chǎn)價(jià)值的影響應(yīng)得到充分考量與理解。
王劍輝也表示,這從會計(jì)角度來看并無不妥,此舉確實(shí)在一定程度上增厚了銀行的當(dāng)期利潤。然而這樣的利潤增長并非源于銀行主營業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)或經(jīng)營效率的提升,而是源自前期超額計(jì)提撥備的釋放。換言之,這種利潤來源具有一定的偶發(fā)性和一次性特征,不具備可持續(xù)性。
03
理財(cái)子公司下滑明顯
在年報(bào)中,上海銀行亦披露了8家主要控股參股公司的業(yè)績。
上銀國際和上銀香港繼續(xù)虧損。該行年報(bào)顯示,2023年中資房地產(chǎn)債券市場未見明顯好轉(zhuǎn),由于資產(chǎn)減值損失和處置部分房地產(chǎn)債券,報(bào)告期末上銀國際總資產(chǎn)為29.98億港元,凈虧損7.33億港元。上銀香港合并報(bào)表凈虧損7.28億港元。
而在2022年,上述兩家公司已經(jīng)是虧損狀態(tài)。其中上銀香港合并報(bào)表凈虧損6.01億港元,上銀國際凈虧損3.78億港元。
此外,上銀理財(cái)營收凈利降幅較大。
2023年末,上銀理財(cái)產(chǎn)品管理規(guī)模為2804.50億元,總資產(chǎn)為42.41億元,凈資產(chǎn)為41.05億元。2023年,上銀理財(cái)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.37億元,同比下降43.98%;凈利潤3.15億元,同比下降60.13%。
值得一提的是,尚誠消費(fèi)金融凈利潤增幅明顯。
2023年末,尚誠消金總資產(chǎn)為213.92億元,凈資產(chǎn)為22.57億元,貸款余額201.22億元,2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.29億元,而2022年,該公司凈利潤為1.26億元。也即是說,2023年,該公司凈利潤同比增長超80%。
04
上海銀行新掌門如何破局?
2023年底,上海銀行進(jìn)行了管理層更迭。2023年12月8日,上海銀行公告顯示,因組織工作調(diào)動(dòng),朱健辭去該行副董事長、行長等職務(wù),該辭任于當(dāng)日經(jīng)董事會審議通過并生效。公告同時(shí)宣布,董事會選舉施紅敏為該行副董事長,并聘任其為該行行長。
資料顯示,施紅敏長期在銀行系統(tǒng)任職,曾先后任中國建設(shè)銀行信用卡中心黨委委員、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理,上銀基金管理有限公司董事,上海尚誠消費(fèi)金融股份有限公司董事長,中國銀聯(lián)股份有限公司董事。2013年4月起,施紅敏擔(dān)任上海銀行首席財(cái)務(wù)官;2016年5月起,施紅敏擔(dān)任上海銀行副行長。
銀行系統(tǒng)老兵施紅敏如何帶領(lǐng)上海銀行擺脫當(dāng)前處境?就此問題,截至發(fā)稿暫未獲得上海銀行的正面回應(yīng)。相關(guān)的工作人員則提到,施紅敏作為資深行業(yè)人士,相信未來會帶領(lǐng)上海銀行圍繞“五篇大文章”深耕。
以上就是關(guān)于【陷“增利不增收”,上海金融圈“頂流”上海銀行面臨挑戰(zhàn)!走向何方?】的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有幫助!
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!