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馬斯克來華,自動駕駛迎來“奇點時刻”?

導讀 關(guān)于馬斯克來華,自動駕駛迎來“奇點時刻”?,這個很多人還不知道,今天瀾瀾給大家說一說,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~! 來源 | 伯虎財經(jīng)...

關(guān)于馬斯克來華,自動駕駛迎來“奇點時刻”?,這個很多人還不知道,今天瀾瀾給大家說一說,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~!

來源 | 伯虎財經(jīng)(bohuFN)

作者 | 楷楷

近日,特斯拉發(fā)布了2024年第一季度財報,跟2023年業(yè)績一樣,似乎仍然不達市場預期。不過,盡管業(yè)績不算靚麗,但特斯拉的股價卻在一季報公布后出現(xiàn)大幅上漲,最高漲幅超13%,也在一定程度上修補了特斯拉今年以來近40%的跌幅。

在此之前,無論是特斯拉宣布降價、全球裁員,都未能帶動股價出現(xiàn)大幅起色。而伴隨一季報出現(xiàn)的,是特斯拉的兩大“好消息”:

一個是可能提前廉價車型的量產(chǎn)時間;另一個則是將會加快推動自動駕駛商業(yè)化,包括近日馬斯克訪華,也被外界認為是為在中國市場推出全自動駕駛做準備。

在市場份額、銷量和毛利率持續(xù)被國內(nèi)電動汽車品牌壓制的情況下,自動駕駛似乎是更符合馬斯克人設(shè)的“浪漫冒險”,但這一決定,將能引導特斯拉走向怎樣的“錢途”?

01 挪騰資金,為自動駕駛開路

特斯拉2024年一季報顯示,其實現(xiàn)營業(yè)收入213億美元,同比下降9%,創(chuàng)下了特斯拉十二年來的最大降幅;凈利潤為11.29億美元,較去年同期腰斬過半。

在今年國內(nèi)電動汽車的輪番“價格戰(zhàn)”下,特斯拉一度引以為傲的毛利率也經(jīng)不住折騰,去年第四季度,特斯拉的毛利率為17.6%,是過去四年多來的最低水平。在非美國通用會計準則下,特斯拉去年的歸母凈利潤為108.82億美元,是自2017年以來的首次年度利潤下降。

不僅是營收、利潤全面下滑,特斯拉在國內(nèi)的市場份額也不斷被蠶食,2021年,特斯拉在中國市場的占有率為16%,但這一數(shù)字在去年底已下降至6.7%左右。即便在大本營美國市場,特斯拉的市場份額也從2022年的62%下降至去年的55%。

當前,整個電動汽車行業(yè)在退燒,競爭對手為了搶奪市場,只能更頻繁地在價格、配置、營銷上出招,特斯拉的交付量也受到了影響。今年一季度特斯拉主力車型Model3和ModelY交付36.98萬輛,同比下降了10%,低于市場預測的40萬輛。

過去特斯拉屢試不爽的“漲價+降價”組合技也在價格戰(zhàn)中失去了效果。畢竟不管特斯拉如何降價,市場總有更低價的車型;而且,在此起彼伏的電動汽車價格戰(zhàn)下,消費者已經(jīng)逐漸對“降價”脫敏,畢竟他們遭遇“背刺”的情況也并不鮮見。

在銷量打不開的情況下,特斯拉的庫存壓力持續(xù)加大。今年一季度末,特斯拉的庫存達到160億美元,同比增長11%,庫存周轉(zhuǎn)期變慢也導致生產(chǎn)單車的均攤成本上升。

與此同時,特斯拉的的研發(fā)和管理成本也在增加,今年一季度,特斯拉的研發(fā)和管理成本分別增加了27.7%和36.7%。在新業(yè)務(wù)方面,自動駕駛、CyberTruck擴產(chǎn)等均稱得上是“嗷嗷待哺”。

營收減少、成本上漲、毛利率被動下降,即便是特斯拉這一全球電動汽車巨頭,也開始出現(xiàn)現(xiàn)金流壓力。今年一季度,其自由現(xiàn)金流僅為25.3億美元,同比下降674%,這或許正是特斯拉不得不啟動全球大裁員的原因之一,即便馬斯克稱這是一個“讓人痛恨的決定”。

但目前來看,僅僅“降本”還不足以讓特斯拉干癟的“錢包”豐滿起來。因此,特斯拉繼續(xù)致力于“增效”。

一方面,特斯拉在一季報中再次提到,售價在15萬元級別的廉價車型有望提前量產(chǎn),與現(xiàn)有車型形成強大組合。另一方面,剛剛在4月出漲上來的單車售價,又在近日降了回去,不僅如此,特斯拉還推出了“0首付”和利率優(yōu)惠,希望進一步吸引消費者。

不難看出,特斯拉想方設(shè)法倒騰資金背后,是那個集“瘋子”“天才”“賭徒”等眾多標簽于一身的男人,馬斯克的又一次“冒險之旅”。特斯拉All-in自動駕駛,本質(zhì)上就是一個兼具理性與感性的選擇。

從理性角度來看,自動駕駛近年的市場前景和“錢景”都不算明朗,相較于豐富產(chǎn)品矩陣,押注自動駕駛的不確定性顯然要大得多;但從感性角度來看,對于愿意一擲千億造火箭的馬斯克來說,似乎沒什么比帶領(lǐng)特斯拉再次顛覆電動汽車行業(yè)更能振奮人心。

02 押注自動駕駛,再次改變汽車行業(yè)

馬斯克曾公開表示,未來無人駕駛車輛數(shù)量將超過人類駕駛車輛,如果特斯拉不能實現(xiàn)完全自動駕駛,則其“價值基本為零”。

但是,要將科幻片中的“自動駕駛”從銀幕帶到現(xiàn)實,不僅需要巨額投資,更要有“舍近求遠”的覺悟。

縱觀當前的電動汽車行業(yè),雖然特斯拉因為國產(chǎn)電動汽車品牌的崛起而承受了業(yè)績壓力,但其單車盈利能力和單車型銷量在全球市場仍然保有優(yōu)勢。從單車毛利率來看,今年一季度特斯拉的毛利率雖然持續(xù)下滑至17.4%,但仍然高于去年三季度的行業(yè)平均值9.6%,應(yīng)付行業(yè)價格戰(zhàn)仍綽綽有余。

從單車型銷量來看,雖然特斯拉旗下的走量車型仍然只有Model 3 和Model Y ,但這兩款車型依然“能打”,在2月的全球新能源車銷量榜上,Model Y和Model 3位列銷量冠亞;在3月的中國乘用車銷量榜單上,Model Y位列第一。

但對于馬斯克來說,其卻未必想一直通過壓縮成本、壓縮利潤率來實現(xiàn)“走量”。以特斯拉的廉價車型為例,其早在2020年便被媒體曝光,但四年過去了,連Cybertruck都造出來了,這款車型卻依舊沒影,如果不是特斯拉錢糧緊缺,這款車型恐怕也未必能重見天日。

事實上,在銷量下滑的一季度,F(xiàn)SD也通過降價為特斯拉的利潤表現(xiàn)做出了重要貢獻:特斯拉沒強調(diào)由于FSD V12(監(jiān)督版)發(fā)布,一季度FSD相關(guān)的收入確認增加了很多。

而為了加強FSD的吸引力,幫助特斯拉獲得更多訓練數(shù)據(jù),特斯拉FSD的美國售價已經(jīng)快速“腰斬”:2023年9月,F(xiàn)SD套餐價格從15000美元降至12000美元,又在今年4月降至8000美元;月度訂閱價格也在4月從199美元/月降至99美元/月。

所以,廉價車型只是特斯拉挽回銷量的手段之一,更重要的希望還是在自動駕駛。

馬斯克對自動駕駛卻一直非常堅定,其曾表示,特斯拉有能力以零利潤銷售汽車,然后通過自動駕駛軟件來獲得利潤。早在2020年,特斯拉的收入結(jié)構(gòu)里就有5%是來自于軟件業(yè)務(wù),這一數(shù)字更有可能在2050年增至30%。

根據(jù)摩根士丹利的預測,當前汽車的價值構(gòu)成中,90%為硬件設(shè)備;但未來這一比例將下降至40%,剩余的60%將由軟件主導,付費訂閱將有望成為汽車行業(yè)未來成長的想象力。

而特斯拉之所以能夠一直維持行業(yè)標桿的地位,引領(lǐng)行業(yè)的自動駕駛技術(shù)研發(fā)一定是最重要的原因之一。

2014年,特斯拉發(fā)布了Autopilot Hardware 1.0(簡稱HW1.0),雖然其不是業(yè)內(nèi)最早量產(chǎn)的自動駕駛系統(tǒng),但卻是整車廠中首個實現(xiàn)全棧自研并應(yīng)用于量產(chǎn)車輛的系統(tǒng),在數(shù)據(jù)、算法等方面,對全自動駕駛的發(fā)展起到了重要的推動作用。

在這之后,HW1.0迭代至HW4.0,并一直服務(wù)于FSD,今年3月,特斯拉向美國部分用戶推送了最新的FSD V12(Supervised)版本。而最新版的FSD正是采用了一體化端到端的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,可以實現(xiàn)輸入到輸出的直接計算,這樣一來就可以不再依賴于地圖數(shù)據(jù)和條件反射式自動駕駛邏輯,可以通過觀察和模仿人類駕駛行為來優(yōu)化駕駛決策,反應(yīng)速度會更快。

作為自動駕駛行業(yè)的新頂流,端到端被視為通往自動駕駛的通用解。

03 “自動駕駛”是馬斯克的一場冒險?

近期關(guān)于FSD入華的消息越來越多。4月20日,一位特斯拉車主曾在X上向馬斯克提問稱,“我期待特斯拉FSD早日進入中國,不知何時實現(xiàn)?”對此,馬斯克回復稱,“可能很快就會實現(xiàn)”。

而就在4月28日馬斯克訪華當晚,中國汽車工業(yè)協(xié)會和國家計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心發(fā)布的一則通報:包括特斯拉、蔚來等6家企業(yè)的76款車型符合汽車數(shù)據(jù)安全4項合規(guī)要求。

現(xiàn)在并沒有FSD進入中國的確切消息。但可以確定的是,即便消息屬實,對于特斯拉的市場表現(xiàn)的影響可能也并沒有想象中那么大。

一方面,國內(nèi)自動駕駛競爭激烈。在技術(shù)層面,華為在北京車展期間發(fā)布的ADS 3.0,將原本有不少手寫規(guī)則的預測決策規(guī)劃模塊替換為了一整張PDP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),小鵬也即將在5月正式對外發(fā)布端到端解決方案,相應(yīng)模塊會引入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型Xplanner。其他包括商湯、元戎啟行等廠商也發(fā)布了自己的端到端模型方案。

另一方面,自動駕駛的成本也在持續(xù)降低。

比如大疆憑借其在無人機領(lǐng)域的技術(shù)積累,已成功將先進的視覺感知技術(shù)應(yīng)用于自動駕駛領(lǐng)域;近年,激光雷達的成本也已經(jīng)有所下降,比亞迪的激光雷達已從3000元左右降至900元左右。

此外,多家車企等也先后發(fā)布了最新的智能駕駛版本,理想是首個將BEV大模型大規(guī)模量產(chǎn)到地平線征程5平臺的企業(yè),其高速NOA的接管率從300公里接管一次提升到1320公里接管一次;背靠百度的極越,已經(jīng)訓練出Apollo視覺感知大模型,是目前中國市場中唯一采用純視覺路線的汽車制造商。

隨著電動汽車進一步“智能化”,F(xiàn)rost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示,中國高級駕駛輔助系統(tǒng)的滲透率有望從2023年的6.3%增長到2030年的87.9%,不難看出,軟件產(chǎn)品將會成為汽車產(chǎn)品的“附加值”,并為汽車行業(yè)帶來新的產(chǎn)業(yè)機遇。

曾有業(yè)內(nèi)人士指出,未來的電動汽車市場,將是“一個特斯拉和九個中國車企”。“自動駕駛”到底是不是“大冒險”還不可知,但從來只有勇者才配戴上王冠,被中國車企圍剿的特斯拉,確實需要想方設(shè)法“自救”,不孤注一擲,便無法改變當前的汽車市場格局。

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