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理財規(guī)劃師考試教材(理財規(guī)劃師考試)

導讀 關于理財規(guī)劃師考試教材,理財規(guī)劃師考試這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!1、考試的...

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1、考試的話就兩本書:《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。

2、內容方面大概包括:?????? 第一模塊:基礎課程:  宏觀經濟態(tài)勢分析、理財規(guī)劃概述及管理、投資理財?shù)幕纠砟?;  第二模塊:核心課程:  投資規(guī)劃:投資理財?shù)幕纠砟?,投資理財?shù)哪繕伺c原則,個人理財?shù)挠嬃颗c報告,股票、債券、基金、信托、外匯、實物、收藏、教育投資;?????? 稅務與遺產管理:個人稅務籌劃、中小企業(yè)稅務籌劃、遺產管理;?????? 個人風險管理:風險與個人風險承受能力、個人風險管理、福利制度; ????? ?保險規(guī)劃:保險計劃、納稅籌劃、保險合同分析;  第三模塊:實際操作課程:  理財規(guī)劃工作要求:客戶關系的建立、客戶信息的采集與客戶目標的了解,客戶基本狀況分析、理財策劃方案的制定、撰寫、執(zhí)行與監(jiān)控,投資理財?shù)姆煞ㄒ?guī)選編;銀行/保險理財工具應用,證券、期貨、房地產投資應用,創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃;?????? 考試時間和題型:??????? 作為國家的統(tǒng)考職業(yè),考試時間是每年的5月、11月的第三個周六或周日。

3、相對來說難度較高,平時還是要多下些功夫。

4、呵呵。

本文分享完畢,希望對大家有所幫助。

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