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政策和市場預期驅動,電力板塊迎來爆發(fā)!西昌電力6天4板

導讀 關于政策和市場預期驅動,電力板塊迎來爆發(fā)!西昌電力6天4板,這個很多人還不知道,今天瀾瀾給大家說一說,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~! 5月...

關于政策和市場預期驅動,電力板塊迎來爆發(fā)!西昌電力6天4板,這個很多人還不知道,今天瀾瀾給大家說一說,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~!

5月13日午后,電力板塊持續(xù)走高,西昌電力(600505.SH)6天4板。截至當日收盤,甘肅能源(000791.SZ)、明星電力(600101.SH)、樂山電力(600644.SH)等個股也收獲漲停。

國盛證券在研報中指出,迎峰度夏將至,電力保供依然是首要目標,火電支撐性電源的重要性再次顯現(xiàn),水電也將做出貢獻。



政策保駕護航,確保今夏電力供應

近期,國家部委密集發(fā)布電力板塊利好政策。4月,國家發(fā)改委、能源局、農業(yè)農村部發(fā)布《關于組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”的通知》,要求在具備條件的縣(市、區(qū)、旗)域農村地區(qū),以村為單位,建成一批就地就近開發(fā)利用的風電項目。

國家能源局發(fā)布的《2024年定點幫扶和對口支援工作要點》顯示,將重點指導和幫扶甘肅省通渭、清水縣、江西省信豐縣振興發(fā)展,包括加快清潔能源發(fā)展,推進風電和分布式光伏建設,提升電力系統(tǒng)調節(jié)能力,鞏固提升電網保障能力,探索能源開發(fā)新模式。

同時,國家發(fā)改委還發(fā)布了《電力市場監(jiān)管辦法》。其中提出,電網企業(yè)按照國家有關規(guī)定對暫未直接參與電力市場交易的用戶實施代理購電時,可視為電力交易主體。電力監(jiān)管機構將對電力市場成員實施監(jiān)管,并依法協(xié)調相關爭議。

需要說明的是,電力是現(xiàn)代社會發(fā)展的基石,穩(wěn)定的電力供應對于保障經濟社會的正常運轉,滿足人民群眾的基本生活需求至關重要。

為了確保迎峰度夏電力的安全穩(wěn)定供應,國家能源局將進一步壓緊壓實各方責任,密切跟蹤全國及重點地區(qū)的用電、來水、電煤、機組出力等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調解決。

全社會用電需求持續(xù)增長

從電力需求的角度來看,經濟復蘇疊加近期全國氣溫回升,市場預計未來電力負荷將會提高,也推動了電力股的走高。

國家能源局數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,全社會用電量累計23373億千瓦時,同比增長9.8%,其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為22372億千瓦時。

其中,第一產業(yè)用電量達到288億千瓦時,同比增長9.7%;第二產業(yè)用電量達到15056億千瓦時,同比增長8%;第三產業(yè)用電量4235億千瓦時,同比增長14.3%;城鄉(xiāng)居民生活用電量3794億千瓦時,同比增長12%。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會預計,2024年全國電力消費平穩(wěn)增長,全年全社會用電量將達到9.8萬億千瓦時,同比增長6%左右。

華泰證券預測,2024年出口量或將保持兩位數(shù)增長,第二產業(yè)用電增長可能高于2023年同期水平。此外,隨著AI產業(yè)的快速發(fā)展,算力需求持續(xù)增長,預計數(shù)據(jù)中心有望貢獻用電量增速近1個百分點。

上述機構預測,2024年中國高峰時期電力供需面臨緊平衡,同時也不排除高峰時期可能會出現(xiàn)間歇性電力緊張的情況。

從氣溫的角度來看,央視報道稱,當前在冷渦影響下北方氣溫會短暫下滑,但很快又會迎來一波暖熱高潮,5月12日前后多地氣溫將再創(chuàng)新高,局部地區(qū)還會出現(xiàn)高溫天氣。預計30℃以上的范圍將會進一步擴大。

夏季氣候對于電力負荷的影響較大。氣溫的持續(xù)升高,也將進一步推動城鄉(xiāng)居民生活用電需求的增長。

電力板塊或迎價值重估

信達證券認為,國內經歷了多輪電力供需矛盾緊張之后,電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。

國盛證券在研報中指出,電力板塊依然聚焦“保供”與“消納”雙主線。隨著新能源比例的快速提升,消納問題越來越突出,催化調峰和輔助服務不斷加快建設。

具體來看,火電作為靈活性支撐電源正處于政策紅利期,當前煤價下行,火電盈利彈性有所上升,可以關注具有高股息高分紅優(yōu)勢的彈性標的。在水電/核電領域,紅利資產潛力逐步顯現(xiàn),今年以來水基本面改善有望帶來水電企業(yè)盈利的改善。此外,隨著綠電交易的推進和消納問題的解決,正處于底部區(qū)域的綠色電力板塊也有望迎來拐點。

從資本市場表現(xiàn)看,部分電力股近期表現(xiàn)活躍,西昌電力走出了6天4板。根據(jù)披露,西昌電力2023年累計完成售電量32.32億千瓦時,同比上升13.81%;發(fā)電量11.01億千瓦時,同比增長18.62%;綜合線損率6.12%;未發(fā)生重特大電網、設備、火災事故。

甘肅能源是甘肅電投集團控股的唯一上市公司,主營業(yè)務為水力發(fā)電、風力發(fā)電和光伏發(fā)電。根據(jù)公司披露,截至2023年末,公司控股裝機容量為353.97萬千瓦,其中,控股水電裝機容量170.02萬千瓦;控股風電裝機容量110.35萬千瓦;控股光伏裝機容量73.6萬千瓦。


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