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團(tuán)險(xiǎn)銷售系統(tǒng)出單子怎么操作(團(tuán)險(xiǎn)銷售支持系統(tǒng))

導(dǎo)讀 關(guān)于團(tuán)險(xiǎn)銷售系統(tǒng)出單子怎么操作,團(tuán)險(xiǎn)銷售支持系統(tǒng)這個(gè)問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

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1、平安公司為了業(yè)務(wù)員和保戶、潛在保戶的橋梁。

2、目前“E行銷”模式正在平安公司內(nèi)部快速推廣,平安保險(xiǎn)E行銷系統(tǒng)操作有哪些方法?平安保險(xiǎn)e行銷網(wǎng)現(xiàn)設(shè)有平安產(chǎn)品、保險(xiǎn)方案、保險(xiǎn)資訊、找代理人、保險(xiǎn)問答、客戶服務(wù)、在線留言、加入平安、代理人之家等九個(gè)頻道,并即將開通全國(guó)各省、市地方頻道。

3、其中,“平安產(chǎn)品”匯集了中國(guó)平安公司在售的壽險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)以及各種新型保險(xiǎn)險(xiǎn)種的介紹、保險(xiǎn)條款等內(nèi)容;“保險(xiǎn)方案”收集了眾多平安保險(xiǎn)代理人為客戶編寫的多種多樣的投保方案。

4、平安保險(xiǎn)e行銷()已于2010年11月18日正式上線運(yùn)營(yíng)。

5、該模式的核心是:代理人運(yùn)用電腦和互聯(lián)網(wǎng)作為有效的工具進(jìn)行品銷售、客戶服務(wù)和流程管理。

6、中國(guó)平安E行銷管理系統(tǒng)網(wǎng)址是<>,中國(guó)平安業(yè)務(wù)伙伴只需要輸入業(yè)務(wù)代碼和密碼即可登錄。

7、通過中國(guó)平安E行銷管理系統(tǒng),中國(guó)平安業(yè)務(wù)員可以在線獲得PA18網(wǎng)站網(wǎng)上辦公室的展業(yè)資訊和服務(wù),包括個(gè)人主頁(yè)服務(wù)、短信息服務(wù)、業(yè)務(wù)交流、網(wǎng)上培訓(xùn)等;離線時(shí)還可以進(jìn)入“金領(lǐng)”保險(xiǎn)行銷系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)客戶管理、活動(dòng)管理、業(yè)績(jī)管理、保險(xiǎn)建議書等等操作。

8、中國(guó)平安E行銷管理系統(tǒng)內(nèi)有一套完整的金領(lǐng)建議書,內(nèi)設(shè)客戶需求分析的具體操作步驟。

9、業(yè)務(wù)員與客戶溝通基本到位后,用需求分析來預(yù)算出客戶家庭保障的綜合缺口,并以此缺口為詳盡的分析開端,以建議書為主做一套專業(yè)的不可修改的全家或家庭重點(diǎn)保護(hù)對(duì)象的貼切的計(jì)劃書,以此來解決客戶的意外,健康,大病,住院補(bǔ)充,養(yǎng)老,資產(chǎn)保全及節(jié)稅避債的綜合方案。

10、此外,中國(guó)平安E行銷管理系統(tǒng)可以提供專業(yè)而完整版的客戶電子版投保申請(qǐng)書,全部實(shí)行網(wǎng)上操作,減少因?yàn)槭謱懲侗I暾?qǐng)書而產(chǎn)生的很多問題(包括姓名不清,數(shù)字不清等原因造成客戶的保障延期)。

11、而在投保后,客戶可以可以登錄中國(guó)平安官方網(wǎng)站,注冊(cè)中國(guó)平安一賬通。

12、然后將名下的平安網(wǎng)銀、信用卡、保單、證券、基金、信托等平安賬戶添加到一賬通,從此只需登錄到平安一賬通,就能查詢到名下所有中國(guó)平安賬戶的最新信息,辦理平安的各種網(wǎng)上業(yè)務(wù),足不出戶,輕松理財(cái)。

13、中國(guó)平安保險(xiǎn)E行銷系統(tǒng)操作e行銷系統(tǒng)賬號(hào)注冊(cè)e行銷系統(tǒng)賬號(hào)注冊(cè)流程主要分為三個(gè)步驟獲得員工編號(hào),并向上級(jí)申請(qǐng)開通e行銷系統(tǒng)賬號(hào)。

14、2、登陸平安e行銷系統(tǒng),點(diǎn)擊注冊(cè)鍵3、輸入自己的員工編號(hào)并設(shè)置密碼。

15、溫馨提示:?jiǎn)T工編號(hào)跟密碼是用戶使用e行銷系統(tǒng)的唯一憑據(jù),要妥善保管。

16、如果不慎忘記了密碼,需要持本人身份證和工號(hào)牌到指定部門辦理密碼重置。

17、進(jìn)入平安行銷支持系統(tǒng)下載金領(lǐng)軟件的的方法首先在WEB瀏覽界面的地址欄中輸入網(wǎng)址:;輸入用戶名和密碼,進(jìn)入到平安行銷支持系統(tǒng)的首頁(yè);下載完成后按說明進(jìn)行安裝。

18、小貼士:此處用戶名為員工工號(hào)。

19、密碼為平安行銷支持系統(tǒng)的密碼(如沒有開通行銷支持系統(tǒng)可向內(nèi)勤申請(qǐng)開通)。

20、E行銷系統(tǒng)賬號(hào)注冊(cè)第一步:第一次啟動(dòng)金領(lǐng)時(shí)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框;第二步:點(diǎn)擊注冊(cè)鍵;第三步:設(shè)置登陸密碼。

21、小貼士:第一次登陸金領(lǐng)以及使用時(shí)間超過60天時(shí),金領(lǐng)都需要進(jìn)行注冊(cè)操作。

22、其中用戶名為外勤員工工號(hào);密碼為平安行銷支持系統(tǒng)密碼。

23、E行銷系統(tǒng)使用第一步:進(jìn)入金領(lǐng)軟件界面后首先需要點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”如圖所示;然后點(diǎn)擊“個(gè)人資料設(shè)置”。

24、您所在省份和城市信息是必填項(xiàng),否則需求分析無法使用,其它內(nèi)容可以不填;第二步:點(diǎn)擊需求分析對(duì)話框;第三步:填寫需求分析表;第四步:填寫完具體需求分析表格后點(diǎn)擊“預(yù)覽”即進(jìn)入需求分析表。

25、擴(kuò)展閱讀:【保險(xiǎn)】怎么買,哪個(gè)好,手把手教你避開保險(xiǎn)的這些"坑"。

本文分享完畢,希望對(duì)大家有所幫助。

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