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理財顧問怎么找客戶(理財顧問)

導(dǎo)讀 關(guān)于理財顧問怎么找客戶,理財顧問這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!1、一、一名理財

關(guān)于理財顧問怎么找客戶,理財顧問這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

1、一、一名理財顧問的工作主要包括:與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議;2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。

2、3、針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

3、4、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報告。

4、二、知識要求財務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實業(yè)投資學(xué)、稅收、財務(wù)會計和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識。

5、技能要求:英語熟練經(jīng)驗要求:有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗。

6、職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力、善于溝通、有強(qiáng)烈的責(zé)任心、具備良好的人品及職業(yè)操守、工作的相對的獨(dú)立性。

7、一名優(yōu)秀的理財顧問應(yīng)該具有何種特性:身兼多能的金融通才 一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用,只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學(xué)所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

8、強(qiáng)勢的專業(yè)背景優(yōu)秀的理財顧問身后,應(yīng)該有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持、以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

9、2、良好的職業(yè)素質(zhì)具有良好的信譽(yù),一切以客戶為先,嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。

10、拓展資料:個人理財興起于美國上世紀(jì)90年代初,成熟于90年代末,經(jīng)過10余年的發(fā)展,獨(dú)立理財顧問已經(jīng)成為一個新興的職業(yè)。

11、而我國內(nèi)居民儲蓄額已超過10萬億元。

12、據(jù)專業(yè)理財網(wǎng)站的調(diào)查,有78%的被調(diào)查者對理財服務(wù)有需求;50%以上的人愿意為理財服務(wù)支付費(fèi)用。

13、未來10年里,我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長,將成為繼美國、日本和德國之后個人理財市場極具潛力的國家。

14、專家介紹,按照1個理財顧問服務(wù)100人估算,國內(nèi)理財顧問的缺口至少10萬人。

15、素質(zhì)要求豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識 理財規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專才"這就是說理財規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識,在某些方面又是專才,如保險、證券等方面又有特長。

16、2、良好的人品及職業(yè)操守 客戶是理財規(guī)劃師的"衣食父母",理財規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心,時時刻刻為客戶著想,而不是以單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的。

17、此外,保守客戶的個人秘密也是重要的一方面,理財規(guī)劃過程中涉及到很多客戶隱私,作為客戶的私人理財顧問,應(yīng)嚴(yán)守機(jī)密。

18、3、相對的獨(dú)立性在銀行、證券、保險公司工作的理財規(guī)劃師,在為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的同時,或多或少都有推銷產(chǎn)品目的,這是客觀存在的問題。

19、但推銷產(chǎn)品應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點,不應(yīng)是"為推銷而理財"。

20、今后社會上會出現(xiàn)很多"獨(dú)立的理財公司",這些理財公司的獨(dú)立性較強(qiáng),不依附于某些金融機(jī)構(gòu),他們是從客戶的角度出發(fā),幫助客戶選擇投資產(chǎn)品,實現(xiàn)客戶的理財目標(biāo)。

本文分享完畢,希望對大家有所幫助。

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